Список частных банков России 2018

За последние шесть лет количество российских банков сократилось практически в два раза: с 1094 до 484. Причем если в начале активной расчистки регулятором банковского сектора средний размер активов кредитных организаций в момент отзыва лицензии не превышал 19 млрд руб., то в прошлом году он составил лишь 9,5 млрд руб.

Шесть лет назад, в начале 2013 г., число действующих кредитных организаций превышало тысячу (1094). А на 1 января 2019 г. в российской банковской системе оставалось 484 кредитных учреждения.

Наиболее значимым фактором сокращения числа действующих банков, по оценке экспертов РАНХиГС, стала политика ЦБ РФ последних лет, нацеленная на активную расчистку банковского сектора. За это время Банком России было отозвано более 400 лицензий на осуществление банковских операций. С конца 2014 г. эта политика по выводу с рынка кредитных организаций, не удовлетворяющих требованиям регулятора, совпала с ухудшением ситуации в российской экономике и введением международных санкций против крупнейших российских банков.

Соответственно, уже с 2014 г. увеличилась интенсивность отзывов лицензий у кредитных организаций. Если в 2013 г. в среднем за месяц банковских лицензий лишались 4—5 банков, то в 2014 г. интенсивность отзыва лицензий выросла до семи кредитных организаций в месяц. А в период пика кризисных явлений в российской экономике и финансовой системе в 2015—2016 гг. в среднем за месяц восемь учреждений лишались права продолжать банковскую деятельность.

В 2016 г. был поставлен рекорд: количество отозванных за год лицензий достигло 97. Кроме того, в 2016 г. был достигнут максимум по суммарному размеру активов тех банков, у которых была отозвана лицензия: 1,7 трлн руб., или 2% от общего объема активов банковского сектора.

При этом в основном регулятор выводил с рынка мелкие банки. Так, даже в пиковые по количеству отзывов лицензий годы (2015—2016 гг.) средний размер активов банка в момент отзыва лицензии не превышал 19 млрд руб.

В 2017 г. регулятор прекратил деятельность всего лишь 51 кредитной организации — почти в два раза меньше, чем в предшествующем году. Средний размер банка с отозванной лицензией в 2017 г. почти не изменился (17,9 млрд руб.). Соответственно, общий объем активов банков, лишившихся в 2017 г. права продолжать свою деятельность, сократился до 773 млрд руб., или 0,9% от общего объема активов банковского сектора.

«Уменьшение числа отзывов лицензий в 2017 г., вероятно, было связано и с другими обстоятельствами — главным образом с нагрузкой на систему страхования вкладов, — отмечает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаил Хромов. — Уже с середины 2015 г. выплаты вкладчикам банков, лишившихся лицензий, финансировались преимущественно за счет кредитной линии Банка России, предоставленной Агентству по страхованию вкладов».

В 2018 г. Центральный Банк немного увеличил интенсивность отзыва банковских лицензий. На 24 декабря 2018 г. их было отозвано уже 60. При этом средний размер банка, лишенного в прошлом году права осуществлять банковскую деятельность, снизился до 9,5 млрд руб. А общий объем активов таких банков составил 562 млрд руб., или 0,65% от общего объема активов банковского сектора.

Процедуры финансового оздоровления в 2018 г. практически не осуществлялись. После начала санации ряда крупных частных банков в 2017 г. («ФК Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк) регулятор взял паузу, и в прошлом году этот механизм был применен лишь однажды — к Азиатско-Тихоокеанскому банку.

Летом 2018 г. главным управляющим директором Альфа-банка стал Владимир Верхошинский, замруководителя розничного бизнеса ВТБ. Это спровоцировало слухи, что ВТБ планирует купить Альфа-банк — крупнейший частный банк РФ.

В декабре о возможной сделке стали писать СМИ. По информации Financial Times, владельцы Альфа-банка хотели продать его за $7–8 млрд — UniCredit в 2017 г. и ВТБ в 2018 г. — но переговоры были неформальными и остановились на начальном этапе. Источники IntelliNews утверждают, что к поглощению Альфа-банка госбанки — ВТБ или Газпромбанк — подталкивает Кремль.

Информацию о возможной сделке Альфа-банк и ВТБ опровергли, но слухи на рынке не прекратились. Их подкрепляло значительное уменьшение числа крупных частных банков в России в последние годы.

Сколько в России частных банков

По данным Всемирного банка, в 1995 году доля принадлежащих государству активов в банковской системе РФ составляла 54%. К 2008 г. она снизилась до 38%, но затем снова начала расти.

За 2017 год, по данным ЦБ и рейтингового агентства АКРА, доля чистых активов госбанков и банков, находящихся на санации, в банковском секторе РФ выросла с 59,2% до 70%. Для сравнения, доля государства в нефтегазовой отрасли составляет 66%.

Доля госактивов в банковской системе России. Источники:Всемирный банк, ЦБ РФ, АКРА

#справка Государство владеет банками через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) или ЦБ РФ. Например, в Сбербанке регулятору принадлежит 50% + 1 голосующая акция

    На февраль 2019 г.

  • в топ-5 российских банков по величине чистых активов не входит ни одного полностью частного,
  • в топ-10 без Альфа-банка такой банк останется один — Московский Кредитный Банк,
  • в топ-50 полностью или частично государственных банков 24,
  • в топ-100 их 26.

Топ-10 банков РФ по чистым активам на декабрь 2018 г. Источник: Банки.ру

#справка Узнать владельцев конкретного банка можно в справочнике по кредитным организациям на сайте ЦБ РФ

Кейсы: как частные банки становятся государственными

Несколько крупных частных банков перешли под контроль Банка России или лишились лицензии в 2017 году. Ниже о самых известных кейсах.

    С 2014 года ЦБ РФ неоднократно вводил ограничения на деятельность банка «Югра”, в том числе на привлечение средств физлиц. Причин было несколько — по данным регулятора, организация

  • вкладывала средства в низкокачественные активы,
  • выводила деньги,
  • не создавала резервов, достаточных для покрытия рисков,
  • практически не выдавала кредиты лицам, не связанным с его собственниками.

Несмотря на запреты, с 2014 по 2017 гг. банк поднялся с 92 на 28 место по величине чистых активов. При этом банк продолжал активно привлекать депозиты. Чтобы обойти ограничения, Югра дарил вкладчикам свои акции — на акционеров запрет на привлечение средств физлиц не распространяется.

В мае 2017 г. ЦБ провел внеплановую проверку Югры. Регулятор обнаружил признаки недостоверной отчетности и манипуляций со вкладами. 28 июля 2017 года ЦБ РФ отозвал у него лицензию. После этого Агентство по страхованию вкладов провело обследование организации и обнаружило «полную утрату ее собственных средств (капитала)».

#подробнее О проблемах банка «Югра» и отзыве у него лицензии в газете «Ведомости», на РБК и Банки.ру

В августе 2017 года УК «Альфа-Капитал» предупредила своих клиентов о проблемах ФК «Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка и Московского кредитного банка (МКБ). Компания рекомендовала своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России». К концу 2017 г. независимым остался только МКБ, остальные три банка попали под санацию. Причины, по которым Открытию, Бинбанку и Промсвязьбанку понадобилась поддержка государства, были одинаковыми — покупка низкокачественных активов и участие в санациях других банков.

ФК «Открытие». С 2014 года ФК «Открытие» санировала банк «Траст». Процедура проходила неудачно — разница между обязательствами и активами Траста продолжала расти, и Открытию пришлось увеличить объем взятых для санации займов. В начале 2017 года холдинг «Открытие», владелец ФК, начал сделку по покупке крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компании «Росгосстрах». По данным ЦБ, эту сделку Открытие также проводило за счет кредитов, увеличивая собственные риски.

На момент объявления о приобретении Росгосстраха ФК «Открытие» относилась к системно-значимым банкам и занимала пятое место в России по чистым активам. Однако в конце мая 2017 года международное агентство S&P понизило кредитный рейтинг организации — из-за финансирования интересующего холдинг Росгосстраха, сравнительно большого объема проблемных кредитов и недостаточного обеспечения по ним.

По мнению аналитиков, снижение рейтинга спровоцировало отток корпоративных срочных депозитов — в июне 2017 г. они уменьшились на 105,8 миллиардов рублей; 76,6 млрд руб. из этого вывели госструктуры. В августе СМИ написали о рекомендации Альфа-Капитала «дистанцироваться от риска» Открытия, что спровоцировало более резкий отток клиентских средств, — за месяц юридические и физические лица вывели из банка почти 300 млрд рублей. 29 августа 2017 года ЦБ взял ФК «Открытие» на санацию по просьбе самого банка. Регулятор купил 99,9% акций Открытия в декабре 2017 г.

#подробнее О причинах санации ФК «Открытие» на РБК

Бинбанк. В 2013–2017 гг. владельцы Бинбанка присоединили к нему несколько других банков и пенсионных фондов, в том числе Башинвестбанк, ДНБ Банк, Уралприватбанк и МДМ Банк. В результате организация поднялась с 38 на 12 место по чистым активам в России. Однако многие активы оказались проблемными. С 2014 г. риски Бинбанка увеличивало проведение санации банковской группы «Рост». Ее активы банк выкупил для расширения региональной сети. К сентябрю 2017 г. обязательства Роста продолжали превышать активы.

Александр Данилов, аналитик Fitch:

«Санируемый формально Шишхановым «Рост банк» практически полностью финансируется Бинбанком — тот предоставил ему более 600 млрд руб. (свыше семи своих капиталов). У «Рост банка» при этом отрицательный капитал по МСФО на конец первого полугодия — 70 млрд руб. А у Бинбанка капитал был 83 млрд. Таким образом, если рассматривать Бинбанк и «Рост банк» как консолидированную группу, их суммарный капитал около 13 млрд руб. — очень мало относительно баланса в 1 трлн руб.»

За август–сентябрь 2017 г. — после публикаций в СМИ о рекомендации Альфа-Капитала и объявления о санации Открытия — физические и юридические лица вывели из Бинбанка более 80 млрд рублей. В результате у банка сократился объем ликвидности, покрывающей краткосрочные обязательства. 20 сентября 2017 г. основной акционер Бинбанка попросил ЦБ о санации, чтобы докапитализировать банк и избавиться от проблемных активов.

21 сентября Банк России согласился на оздоровление организации. В марте 2018 г. регулятор получил почти 100% акций Бинбанка.

#подробнее О проблемах Бинбанка на ТАСС, РБК и в газете «Ведомости»

Промсвязьбанк. По данным ЦБ РФ, в 2008–2014 гг. большой портфель кредитов банка стал проблемным. После кризиса 2014 г. Промсвязьбанку пришлось забирать на баланс и передавать собственным владельцам взявшие эти кредиты предприятия.

Василий Поздышев, зампред ЦБ:

«Из банка рыночного Промсвязьбанк стал превращаться в банк, который в основном финансирует собственников. Экспозиция на бизнес собственников превышает капитал банка, хотя формально он соблюдает нормативы.»

Риски организации увеличивала проводившаяся с 2015 г. санация «Автовазбанка» и работа с субординированными финансовыми инструментами. В декабре 2017 г. ЦБ потребовал от Промсвязьбанка доначислить резервы на 104 млрд рублей, чтобы покрыть эти риски. Банк выполнил эти требования, переведя эту сумму в резервы из капитала, однако регулятор выявил недостаток резервов еще на 150 млрд рублей.

Досоздать такой объем резервов Промсвязьбанк не смог, а уменьшение капитала привело к нарушению нормативных требований. В результате 14 декабря 2017 г. Банк России принял решение о его санации. На тот момент банк был системно-значимым и занимал десятое место в РФ по размеру чистых активов. В марте 2018 г. владельцем 99,99% акций Промсвязьбанка стало АСВ.

#подробнее О причинах санации Промсвязьбанка и реакции рынка на нее в блоге DTI Algorithmic

Чем грозит государственная экспансия банковскому сектору?

Сильное влияние государства на банки сказывается на рыночной ситуации и макроэкономических показателях стран.

Неэффективность. Госресурсы распределяются не в пользу наиболее эффективных банков, а в пользу тех, кто нуждается в сохранении финансовой стабильности. Из исследования АКРА:

«Таким образом косвенно реализуется принцип спасения слабых игроков, в том числе за счет дивидендного потока от существенно более прибыльных и устойчивых госбанков.»

Исследования показывают, что неэффективное распределение госресурсов в банковском секторе приводит к снижению уровня финансового развития, усиливает финансовую нестабильность и замедляет экономический рост.

Конфликт интересов. В России ЦБ выступает одновременно в качестве регулятора и собственника государственных и санируемых банков. Поэтому такие банки вынуждены удовлетворять нормативным требованиям, но при этом менять стратегию под запросы властей, даже если это приводит к неэффективности. Например, кредитовать убыточные предприятия или работать с определенными клиентами.

Владимир Сенин, Заместитель Председателя Правления по связям с органами государственной власти в Альфа-банк:

«Действующее законодательство у нас декларирует, что банк с госучастием — это коммерческая организация, где цель — это извлечение прибыли. Но вместе с тем правительство постоянно придумывает новые механизмы, которые бы обязывали бы их субсидировать экономику, и госбанки фактически превращаются в экономические костыли. Если госбанки все же являются не институтами развития, а коммерческими организациями, то у них не должно быть особого положения на рынке.»

Исследования в других странах также показывают, что государственные банки чаще выдают кредиты менее платежеспособным заемщикам и берут меньшие проценты.

Роман Паршин, управляющий партнер DTI Fortune:

«Экспансия государства в любой сектор, в том числе банковский, приводит к снижению конкуренции и, как следствие, торможению в развитии. В результате повышаются издержки, растут тарифы, падает качество. Для акционеров, если компания торгуется на бирже, усиление влияния государства означает снижение капитализации — потому что, как правило, снижается эффективность и, как следствие, падают доходы. Участие государства также приводит к непрозрачности. Это показывает пример ряда банков, которые перестали раскрывать информацию о собственниках, свои балансы и так далее.

Госбанки обычно обладают высокой неэффективностью, как видно на примере ВТБ и Россельхозбанка. У этих банков «раздутые» штаты, они инвестируют в весьма рискованные проекты, причем порой непрофильные, у топ-менеджмента отсутствует ответственность за убытки при высоких зарплатах и бонусах и многое другое.

Государство не должно быть собственником в долгосрочной перспективе. Оно должно владеть чем-либо ограниченное время, а потом передавать в частные руки. Потому что целью государства как собственника какого-либо имущества является не извлечение прибыли.»

Минфин не видит смысла в законопроекте о запрете государству покупать частные банки. Госдоля в банковском секторе резко выросла из-за санаций частных банков, а предложенные поправки санацию не ограничивают Читать в полной версии (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Минфин не видит смысла в разработанном Минэкономразвития законопроекте, который запрещает государству и связанным с ним структурам покупать частные банки, но оставляет Банку России возможность забирать банки на санацию.

«У нас основной способ увеличения госчасти — это УК ФКБС (Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора, через нее ЦБ санирует банки. — РБК). А там понятно, что, наверное, не предполагается изменение схемы. Соответственно, честно говоря, не вижу практического смысла в этом , скажем так», — сказал журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев (цитата по ТАСС).

В то же время Минфин обеспокоен тем, что доля государства в российской экономике и банковском секторе великовата, отметил Моисеев.

Минэкономразвития разработало поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции. Поправки согласованы с Минфином, ФАС и ЦБ, указано в паспорте документа.

Запрет распространяется на федеральные власти, Банк России, власти регионов, муниципальные и государственные банки, а также банки, 50% акций или долей которых прямо или косвенно принадлежат государству или ЦБ. Запрет не действует в двух случаях: ЦБ сможет приобрести частный банк или финансовую компанию, если тем необходима санация, а государство в лице РФ, субъекта РФ или муниципального образования сможет стать владельцем частного банка при принятии специального закона либо по особому распоряжению президента или правительства.

В настоящее время доля госбанков в активах российской банковской системы по расчетам старшего директора Fitch Александра Данилова составляет 67%. По данным президента Ассоциации банков России Георгия Лунтовского, этот показатель на рынке обслуживания частных лиц находится на уровне 70%, на рынке обслуживания юрлиц — 73%. Опрошенные РБК эксперты считают, что разработанные поправки существующую структуру рынка не изменят, просто не допустят усугубления ситуации.

ФАС выступила с предложением ограничить долю государства в банковском секторе еще полтора года назад — в сентябре 2017 года, когда заработала новая схема санации банков через ФКБС, предполагающая участие ЦБ в капитале банков. Менее чем за четыре месяца в собственность регулятора перешли три крупных частных банка — «ФК Открытие» (конец августа), Бинбанк (сентябрь) и Промсвязьбанк (декабрь). В начале 2018 года Банк России это предложение поддержал. В ЦБ отмечали, что разделяют озабоченность ФАС низким уровнем конкуренции на отдельных рынках и в отдельных регионах. В конце 2018 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила о поддержке инициативы ФАС в ответ на просьбу журналистов прокомментировать гипотетически возможную покупку банком ВТБ Альфа-банка. «Я прокомментирую это так: ЦБ поддержал инициативу ФАС о том, чтобы ограничить право госбанков на покупку частных банков», — говорила она.

В 2018 году из числа госбанков частные кредитные организации покупал только банк ВТБ. Он приобрел три региональных банка — «Возрождение» (с развитой сетью в Подмосковье), Саровбизнесбанк (Нижегородская область) и Запсибкомбанк (Тюменская область). Банк «Возрождение» у бывшего совладельца санированного Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева ВТБ купил по просьбе ЦБ, говорил глава госбанка Андрей Костин. Инициативу ввести запрет для госбанков на покупку частных в ВТБ не поддерживают.

«Ренессанс Кредит» — товарный знак, под которым КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) (лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 3354) предоставляет банковские услуги на территории России.
КБ «Ренессанс Капитал» входит в Группу «Ренессанс Кредит», которая работает на рынке потребительского кредитования и является частью Группы «Ренессанс». Группа «Ренессанс Кредит» также включает в себя ООО «Банк Ренессанс Капитал» в Украине.
Мы сотрудничаем со всеми лидирующими розничными сетями, включая «Техносилу», «М.видео», «Кастораму», ИКЕА и других.
В 2007 году «Ренессанс Кредит» в рамках Национальной деловой премии «Капитаны российского бизнеса», которую ежегодно проводит журнал «Управление персоналом», был признан одним из лучших работодателей России, а в 2008 году получил награду «Деловой успех в области HR».
В настоящее время здесь трудятся более 11 тысяч сотрудников. В Группе выстроены эффективные каналы коммуникации, ежемесячно выходит газета «День за днем», еженедельные выпуски новостей и работает внутрикорпоративная сеть Интранет.